工業(yè)機器人的需求，始于人口結(jié)構(gòu)改變和勞動成本上漲，盛于產(chǎn)業(yè)特性的突出需求。人口結(jié)構(gòu)改變是自然發(fā)展的結(jié)果，用勞成本高漲隨之而來，自然地驅(qū)動著工業(yè)機器人作為低成本方案替代人工勞動力。觀察日、德在勞動力成本等突出矛盾基本解決后，當(dāng)?shù)氐墓I(yè)機器人的保有量增速或保有密度提升大多會趨于平緩，但韓國的工業(yè)機器人密度增加絲毫沒有減緩的趨勢，始終保持直線上升趨勢，經(jīng)過分析我們認為工業(yè)機器人下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展是導(dǎo)致工業(yè)機器人突出需求的次生驅(qū)動力。

（1）韓國部署機器人密度最高，遠超全球平均水平

早期人口結(jié)構(gòu)變化和用勞成本增加等自然驅(qū)動因素一般情況下會促使“人”到“機器人”的自然過渡，而在勞動力等突出問題基本解決后，2010 年韓國工業(yè)機器人保有量增速卻從 2.7%激增到 28%，這一階段韓國對機器人的突出需求主要源于國家的產(chǎn)業(yè)特性，即韓國發(fā)達的汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)。

韓國部署機器人密度最高，遠超全球平均水平。在全球范圍內(nèi)，目前韓國是制造業(yè)中部署機器人密度最高的國家，韓國的機器人密度（774 臺/萬名工人）比全球平均水平（99 臺/萬名工人）高出約 7 倍，比制造業(yè)發(fā)達的德國（338 臺/萬名工人）仍高出 1.3 倍，比工業(yè)機器人發(fā)展較早的日本（327 臺/萬名工人）仍高出 1.4 倍。韓國工業(yè)機器人高密度的原因，與其下游應(yīng)用行業(yè)的屬性密不可分。

（2）工業(yè)機器人下游應(yīng)用：汽車行業(yè)占比最大，3C 行業(yè)增長最快

原本工業(yè)機器人的誕生是為了緩解年輕勞動力的不足，并從事一些重復(fù)性較高強度的體力勞動，近年來，隨著新興市場裝機總量不斷上升，工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬，應(yīng)用較多的行業(yè)主要包括汽車、電子電器、金屬制品、化工、食品制造等行業(yè)。2017 年全球范圍內(nèi)工業(yè)機器人在上述行業(yè)中的應(yīng)用占比分別為 32.96％、31.81％、11.68％、4.46％、2.54％?；仡欉^去十幾年，工業(yè)機器人電子電器行業(yè)的應(yīng)用增長最快，2002 年工業(yè)機器人在該領(lǐng)域中的應(yīng)用占比僅 1.06％，2017 年已增長至 31.81%。

工業(yè)機器人下游需求集中在汽車&3C，兩行業(yè)訂單與工業(yè)機器人訂單相關(guān)度高。疊加日本汽車和半導(dǎo)體制造的數(shù)據(jù)與日本工業(yè)機器人訂單進行對比，發(fā)現(xiàn)這兩組數(shù)據(jù)走勢較為一致，相關(guān)系數(shù)接近 0.8，也側(cè)面印證工業(yè)機器人市場的主要下游集中在汽車和 3C 電子行業(yè)。雖然各國工業(yè)機器人下游應(yīng)用分布不盡相同，但汽車和電子行業(yè)的訂單量一定程度上可以作為工業(yè)機器人的先行指標。

從日本數(shù)據(jù)來看，汽車工業(yè)機器人密度遠超工業(yè)機器人平均密度。現(xiàn)代化汽車生產(chǎn)線的技術(shù)水平和自動化程度都在不斷提升中，越來越多的機器人應(yīng)用不斷被開發(fā)出來代替?zhèn)鹘y(tǒng)人力，因此汽車各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中大量使用工業(yè)機器人，汽車行業(yè)是工業(yè)機器人自動化率最高的領(lǐng)域。日本汽車工業(yè)機器人密度長期遠超工業(yè)機器人平均密度，2017 年日本工業(yè)機器人密度為 308 臺/萬名工人，而汽車工業(yè)機器人密度為 1158 臺/萬名工人。

（3）韓國汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)突出需求帶來高工業(yè)機器人密度

汽車&3C 產(chǎn)業(yè)作為韓國的支柱性產(chǎn)業(yè)，催生了龐大的工業(yè)機器人需求。韓國汽車產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀 50 年代中后期，1962-1990 年，韓國政府通過設(shè)置各種關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘限制國外汽車進口、積極吸引國外先進汽車零部件企業(yè)來韓國建廠、開發(fā)科技含量高的新車型等政策推動汽車行業(yè)發(fā)展。韓國 3C 產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期采取學(xué)習(xí)仿制、設(shè)計創(chuàng)新等漸進步驟，培養(yǎng)出數(shù)家具有國際競爭力的大型企業(yè)。后期韓國 3C 產(chǎn)業(yè)加大研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新力度，1992 年韓國電子工業(yè)投入研發(fā)金額達 15.57 億美元，占營業(yè)額比例高達 4.44%，逐步取得世界知名度，出口與日俱增，形成汽車&3C 行業(yè)突出的局面。2005 年至 2015 年汽車產(chǎn)量連續(xù) 11 年排行全球第 5，打造出現(xiàn)代、起亞、雷諾三星等知名韓系車企。3C 產(chǎn)業(yè)也是韓國支柱性產(chǎn)業(yè)之一，2018 年韓國電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)額為 1711.01 億美元，排名全球第三，位于中國和美國之后，超過日本。汽車&3C 行業(yè)產(chǎn)值對 GDP 的貢獻率為 20.81%，中國、日本、美國分別為 14.10%、13.30%、3.41%，相比其他國家，韓國汽車和 3C 行業(yè)的重要性更突出。

工業(yè)機器人下游需求主要集中在汽車&3C 等勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，因此汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)作為韓國兩大支柱性企業(yè)，有力地助推了韓國工業(yè)機器人第三階段的發(fā)展。2010 年韓國工業(yè)機器人密度為 287 臺/萬名工人，2018 年快速提高至 774 臺/萬名工人，CAGR 高達 13.20%，成為世界上工業(yè)機器人密度最高的國家。

通過對日本、德國及韓國工業(yè)機器人發(fā)展歷程的分析，可以看出人口結(jié)構(gòu)的變化和勞動力成本的激增往往是各個國家工業(yè)機器人早期發(fā)展的自然驅(qū)動力。而當(dāng)勞動力的突出矛盾基本解決后，一國的工業(yè)機器人保有量增長率一般會趨于平緩，此時各個國家的產(chǎn)業(yè)特征（如是否具備發(fā)達的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)）就成為不同國家工業(yè)機器人需求的分化點，也構(gòu)成了工業(yè)機器人增長的次生驅(qū)動力。