中國工業(yè)機器人起步較晚，目前仍處于由人口結(jié)構(gòu)改變、用勞成本增加等自然驅(qū)動力推動發(fā)展的過程中。在工業(yè)快速發(fā)展的同時，中國也面臨著人口結(jié)構(gòu)的變化，近年老年人口比重持續(xù)上升，制造業(yè)勞動力成本相對逐漸提高。

（1）工業(yè)快速發(fā)展，我國也面臨著老齡化及用勞成本高企的問題

中國工業(yè)機器人保有量在 2001-2018 年高速增長，2001 年保有量為 1630 套，到 2018 年已提高到 649,000 套。其間，2001-2010 年中國工業(yè)機器人處于起步階段，保有量基數(shù)較小但增長迅猛，CAGR 高達 47.01%；2010-2018 年同比增速在 35%附近震蕩，CAGR 達 37.00%。

20 世紀 90 年代以后，中國的開放力度由沿海城市增加到內(nèi)地，同時逐步建立起社會主義經(jīng)濟體制，中國經(jīng)濟開始騰飛，工業(yè)生產(chǎn)需求旺盛。進入 21 世紀后，受益于中國全面加入世貿(mào)組織，對外貿(mào)易快速發(fā)展，我國經(jīng)濟迎來高速增長。2000-2010 年中國 GDP 總量由 100,280.2億增加到412,119億元，CAGR高達15.18%。在這十年間，工業(yè)占GDP比重一直維持在46%-48%左右，對經(jīng)濟增長貢獻突出。2000 年工業(yè) GDP 為 45,663.7 億，2010 年增加至 191,626.5 億元，雖然在 GDP 中占比有所下滑，但絕對值仍持續(xù)穩(wěn)定提升，工業(yè)生產(chǎn)需求持續(xù)旺盛。

同樣在工業(yè)快速發(fā)展的同時，中國也面臨著人口結(jié)構(gòu)的變化，近年老年人口比重持續(xù)上升。2000-2010 年人口老齡化已經(jīng)成為中國人口的主要發(fā)展趨勢，2001 年中國總?cè)丝跀?shù) 12.72億，65 歲以上人口數(shù) 0.88 億，老年人占比 6.94%，2010 年中國總?cè)丝跀?shù) 13.38 億，65 歲以上人口數(shù) 1.08 億，老年人占比 8.07%，按照 65 歲及以上老年人口超過 7%為可稱為老年型人口的國際標準，中國已經(jīng)步入老年型社會，老齡化問題逐步凸顯。

勞動力增長緩慢，與經(jīng)濟高速增長形成對比。1983 年以后，中國開始實行計劃生育政策，新出生的人口減少，因此勞動力人口在進入 21 世紀后增速開始放緩，1990 年勞動力人口為 6.49億，2000 年為 7.28 億，1990-2000 年 CAGR 為 1.16%，2010 年勞動力人口為 8.02 億，2000-2010年勞動力人口 CAGR 為 0.97%。但 2000-2010 年，中國經(jīng)濟處于高速增長狀態(tài)，GDP 總量由100,280.2 億增加到 412,119 億元，CAGR 高達 15.18%，勞動力人口的緩慢增長與 GDP 的高增速對比明顯。

人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致用勞緊缺，中國工業(yè)機器人迎來初次發(fā)展。中國工業(yè)機器人在經(jīng)歷 1972年-1985 年的萌芽期和 1985 年-2000 年漫長的技術(shù)研發(fā)期后，由于勞動力供不應(yīng)求，終于走上產(chǎn)業(yè)化的道路，開始了萌芽期的高速發(fā)展。2001 年中國工業(yè)機器人保有量僅有 1630 套，到 2010年猛增至 52290 套，CAGR 高達 47.01%。

制造業(yè)快速發(fā)展，勞動力持續(xù)供不應(yīng)求。2010 年黨的十七屆五中全會明確了“十二五”時期國家發(fā)展的主題和戰(zhàn)略任務(wù)，要加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，改造提升制造業(yè)，中國制造業(yè)因此逐漸從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，提高了產(chǎn)業(yè)核心競爭力。2010-2019 我國制造業(yè)迎來快速增長，2010 年制造業(yè) GDP 為 13 萬億元，2019 年提高到 27 萬億元，CAGR8.40%。制造業(yè)的快速發(fā)展對勞動力提出更高的需求，但這一時期中國老齡化問題日益嚴重，老年人占總?cè)丝诘谋壤?2010 年的 8.07%上升至 10.92%，勞動力人口 CAGR 由 2000-2010 年的 0.97%下降至 0.33%，勞動力供不應(yīng)求。

用勞持續(xù)緊缺，制造業(yè)勞動力成本逐漸提高。2010-2018 年勞動力供不應(yīng)求推動各行業(yè)工資提高，但制造業(yè)增長速度明顯高于其他行業(yè)。2010 年，我國制造業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、住宿和餐飲業(yè)的就業(yè)人員平均工資分別為 30,916、28,206、27,529、23,382 元/年，制造業(yè)平均工資分別高出居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、住宿和餐飲業(yè) 9.60%、12.3%、32.22%。2018 年，我國制造業(yè)、建筑業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、住宿和餐飲業(yè)的就業(yè)人員平均工資分別為 72,088、60,501、55,343、48,260 元/年，制造業(yè)平均工資分別高出建筑業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、住宿和餐飲業(yè) 19.15%、30.26%、49.37%。

勞動力成本大幅度提高，驅(qū)動中國工業(yè)機器人密度上升。工業(yè)機器人的發(fā)展與制造業(yè)息息相關(guān)，由于制造業(yè)用勞成本不斷提高，越來越多的企業(yè)把工業(yè)機器人作為勞動力的替代品，工業(yè)機器人迎來了第二階段的爆發(fā)式增長。2011 年我國工業(yè)機器人密度為 10 臺/萬名工人，2018 年已提高至 140 臺/萬名工人，CAGR33.35%。

（2）我國汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿θ源螅I(yè)機器人的增量需求空間可期

雖然 2018 年我國工業(yè)機器人的部署密度（140 臺/萬名工人）已超過世界平均水平（99 臺/萬名工人），但與日韓德等先進制造國家的部署密度仍存在較大差距。從國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售情況看，大部分機器人都應(yīng)用于汽車制造，計算機、通信電子設(shè)備制造，與其他各國情況較為一致。

我國的工業(yè)機器人下游應(yīng)用行業(yè)仍未進入轉(zhuǎn)型升級的階段，汽車、3C 等現(xiàn)階段工業(yè)機器人應(yīng)用較多的行業(yè)還未邁入國際第一梯隊的行列，因此工業(yè)機器人增長驅(qū)動力仍為從人口自然驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)升級驅(qū)動，未來保有量和密度都仍有大幅增長空間。

消費刺激、產(chǎn)業(yè)升級，汽車行業(yè)總產(chǎn)值仍有望持續(xù)增長。過去十年，隨著我國經(jīng)濟的高速增長，居民消費能力穩(wěn)步提升，汽車工業(yè)快速發(fā)展。2013 年汽車重點企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為2.5 萬億，2019 年增加到 3.5 萬億，CAGR5.8%，汽車銷量也節(jié)節(jié)攀升，從 2010 年的 1,806 萬輛至 2018 年的 2,808 萬輛。雖然近一兩年汽車行業(yè)增速放緩，但從長期來看，汽車配置的提高，零部件國產(chǎn)化比例的提高，電動化、智能化、互聯(lián)化等新技術(shù)的快速發(fā)展，以及國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的擴大開放都將有助于汽車產(chǎn)業(yè)的升級，我國汽車市場仍有較大發(fā)展空間，因此對工業(yè)機器人的部署數(shù)量有望增加。

快速、重復(fù)及高精度的 3C 產(chǎn)業(yè)對工業(yè)機器人仍存大量需求。近年來中國科技水平的提高帶動 3C 制造企業(yè)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的發(fā)展，形成產(chǎn)品競爭力，中國 3C 行業(yè)由此實現(xiàn)快速發(fā)展。2010 年中國電子信息產(chǎn)業(yè)制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為 6.4 萬億元，2017 年約 13 萬億元，翻了近兩倍。目前以智能手機、平板電腦、傳統(tǒng) PC 等為代表的傳統(tǒng) 3C 行業(yè)已經(jīng)逐步走進存量爭奪的紅海市場，傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品未來的發(fā)展將以創(chuàng)新、優(yōu)化、國產(chǎn)化為導(dǎo)向，尤其在硬件領(lǐng)域的技術(shù)爭奪和競爭將愈加激烈，硬件生產(chǎn)設(shè)備的需求也將逐漸增加，因為我們認為快速、重復(fù)及高精度的 3C 產(chǎn)業(yè)對工業(yè)機器人仍存大量需求。

受益于自動化技術(shù)水品提升和人口結(jié)構(gòu)改變，中國工業(yè)機器人迎來初步發(fā)展，工業(yè)機器人保有量從 1630 套提高至 52290 套。2010 年至今，由于人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致勞動力成本持續(xù)提高，我國工業(yè)機器人繼續(xù)保持快速增長的勢頭，2011 年我國工業(yè)機器人密度為 10 臺/萬名工人，2018 年已提高至 140 臺/萬名工人，CAGR 高達 33.35%。目前汽車&3C 是工業(yè)機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，我國汽車&3C 行業(yè)產(chǎn)值 2018 年對 GDP 的貢獻率為 14.07%，我們認為中國工業(yè)機器人未來的增量空間一部分將受益于汽車及 3C 產(chǎn)業(yè)升級空間。

5 月 23 日習近平面向參加政協(xié)會議的經(jīng)濟界委員強調(diào)，要加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，大力推進智能制造、生命健康、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，著力打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié)，同時，對于發(fā)展格局首次提出了“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”。此外，隨著《中國制造 2025》的落實，我國打造制造強國的戰(zhàn)略也在逐步推進。未來，重點發(fā)展高精尖制造業(yè)、把握核心關(guān)鍵技術(shù)命脈已然成為大勢所趨，汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)作為高端制造業(yè)的主攻領(lǐng)域，核心產(chǎn)品的本土化毋庸置疑。中國在汽車&3C 領(lǐng)域存在龐大的需求市場，產(chǎn)業(yè)升級將會逐步開展。我國汽車產(chǎn)業(yè)自主品牌向知名一流邁進，3C 電子產(chǎn)業(yè)跟隨 5G 發(fā)展的領(lǐng)先步伐，都有望成為我國工業(yè)機器人向第三階段發(fā)展的驅(qū)動力，保有量和部署密度都有望得到跨越式發(fā)展。

總結(jié)來看，一國工業(yè)機器人早期出現(xiàn)爆發(fā)式增長的主要驅(qū)動力一般為人口結(jié)構(gòu)改變以及用勞成本的激增，日本、德國和韓國的相關(guān)數(shù)據(jù)都印證了這一點。之后隨著勞動力這一突出矛盾的基本解決，各個國家的產(chǎn)業(yè)特征（如是否具備發(fā)達的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)）就成為不同國家工業(yè)機器人需求的分化點，與日本和德國等很多其他先進國家或地區(qū)的工業(yè)機器人保有量趨于平緩不同，由于汽車&3C 產(chǎn)業(yè)是韓國的支柱性產(chǎn)業(yè)，因此在產(chǎn)業(yè)需求的帶動下韓國工業(yè)機器人在此期間呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。與此同時反觀中國，我國工業(yè)機器人起步較晚，目前仍處于人口結(jié)構(gòu)改變和用勞成本增加等自然驅(qū)動力推動發(fā)展的過程中。我國汽車和 3C 產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展?jié)摿薮?，對工業(yè)機器人的增量需求空間可期。長期來看，我國工業(yè)機器人也有望在未來下游產(chǎn)業(yè)升級的驅(qū)動下迎來更大的發(fā)展空間。